入力する理由がないと、入力されない
「入れておいて」だけでは続きません。入れた情報が入力した本人の役に立つ形になっていないと、必ず形骸化します。
顧客・営業
顧客情報が、担当者ごとに分かれている。
ツールを入れれば情報が揃うわけではありません。何を、誰が、いつ入れるのか。運用が決まっていないCRMは、使われないまま契約だけが残ります。
「何から手を付ければよいか分からない」段階で構いません。 30分のデジタル無料相談で、現状の整理からご一緒します。
こんな状態になっていませんか
- 顧客リストが、担当者ごとのExcelに分かれている
- 問い合わせや案件の進捗が、個人のメールに埋もれている
- 見積を出したあとのフォローが、担当者まかせになっている
- 担当者が変わると、これまでの経緯が分からなくなる
- いまどの案件がどこまで進んでいるか、聞かないと分からない
- CRM・SFAを検討しているが、本当に必要か判断できない
ひとつでも当てはまれば、30分の無料相談の対象です。うまく言葉にできない状態のままでご相談いただいて構いません。
こんなタイミングでご相談ください
いま困っている会社だけでなく、会社の変化をきっかけに見直しておくと、あとが楽になります。
- 営業担当が増えて、顧客情報の共有が難しくなってきた
- 社長や営業責任者が、案件の状況をその場で把握できない
- 担当者ごとにExcel・手帳・メールで顧客情報を管理している
- 見込み客へのフォロー漏れが増えている
- 営業会議のたびに、案件情報を集め直している
- CRMやSFAを導入した方がよいのか判断できない
- 営業担当の退職や異動を控えている
- 新規顧客や案件が増え、いまの管理方法では限界を感じている
なぜ、そうなるのか
多くの場合、担当者の努力が足りないからではありません。決めていないことが積み重なった結果です。
最初から項目を作り込みすぎる
使い始めに項目を増やすと、入力が重くなって止まります。増やすのは後からでもできます。減らすほうが定着します。
ツールの前に、業務の流れが決まっていない
問い合わせ→見積→受注→フォロー、の区切りが曖昧なままツールを入れても、そのまま曖昧に運用されるだけです。
このままにしておくと
- 引き継ぎのたびに、顧客との関係が切れる
- フォロー漏れで、取れたはずの案件を落とす
- 誰がどれだけ動いているか見えず、判断ができない
この領域で、当社が大事にしていること
- まず業務の流れを言葉にする。ツールはそのあと
- 既存の Google Workspace / Microsoft 365 / Excel でどこまでやれるかを先に確認する
- 項目は最小から始める。増やすのは後でできる
- 入力する人にメリットがある形にする
- 専用CRMが本当に必要なときは、導入を否定しない
Excel・スプレッドシートで足りるか、CRMを検討するか
会社によって業務量も運用も違うため、「何人以上なら必ずCRM」とは言えません。判断の目安としてご覧ください。どちらに近いかで、進め方が変わります。
Excel・スプレッドシートでも対応しやすい
まだ道具を増やさなくてよい状態
- 営業担当が1〜2名程度
- 案件数がそれほど多くない
- 管理したい項目が少ない
- 顧客情報を使う部署が限られている
- 大きな漏れや二重入力が起きていない
CRM・SFAを検討した方がよい
道具を変えた方が早い可能性がある状態
- 営業担当が複数いる
- 顧客との接点が複数部署にまたがる
- 経営者や営業責任者が案件状況を把握できない
- フォロー漏れ・対応漏れが起きている
- 案件数が増え、一覧での管理が難しい
- 顧客情報を営業以外の業務でも使いたい
CRM導入ありきでは考えません。ExcelやGoogleスプレッドシートで十分なら、その方法を選びます。まず業務の流れを確認し、いまの環境でどこまでやれるかを見たうえで判断します。すでにCRMを契約していて使われていない場合は、解約して既存環境に戻すことも選択肢のひとつです。
できること
日常の運用を当社が担う「任せる」と、自社で運用したまま仕組みを変える「改善する」。業務ごとに選べます。
任せる
IT業務代行
日常の運用：当社
- 顧客データの管理・名寄せ
- 問い合わせの一次受付と記録
- 案件進捗の更新
- 月次の営業レポート作成
改善する
IT業務改善
日常の運用：自社
- 顧客台帳の一元化
- 問い合わせ〜案件〜フォローの流れの整理
- 既存環境での仕組み化（スプレッドシート等）
- CRM・SFAの要否判断と選定
- 入力ルールと項目の設計
※ 上記は例です。その他も内容に応じて個別にご相談ください。料金は、対象業務・業務量・頻度・実施内容に応じた個別見積です。事前に対象範囲・役割・責任範囲を整理したうえでお見積りします。 料金の考え方を見る →
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よくある質問
CRMを導入したほうがよいですか？
まず今の業務を確認します。Excelやスプレッドシートで十分回るケースも、専用CRMが必要なケースもあります。「ツールがない問題」ではなく「顧客情報の管理ルールの問題」であることも少なくありません。
すでにCRMを契約していますが、使われていません。
よくあるご相談です。ツールが業務に合っていないのか、入力ルールが決まっていないのか、入力する理由がないのかを切り分けます。解約して既存環境に戻すのが正解のこともあります。
営業担当が入力してくれるか不安です。
項目を最小から始め、入力した情報が本人の役に立つ形（見積作成が楽になる、報告が不要になる等）にすることを重視します。運用が回り始めてから、必要な項目だけ足していきます。
顧客データの移行もお願いできますか？
はい。バラバラのExcelの名寄せ・統合も含めて対応できます。日常の更新まで当社が担うこと（IT業務代行）も、仕組みを作って自社で運用いただくこと（IT業務改善）もできます。
何から手を付けるか分からない段階で大丈夫です。
30分で、いまの困りごとを整理します。
その場でサービスをおすすめすることはありません。
IT以外のご相談・その他のお問い合わせはお問い合わせフォームからどうぞ。